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Construisons votre avenir !

Votre cabinet de proximité
spécialisé en gestion de patrimoine

Le cabinet EDESIA PATRIMOINE, fondé par Pauline DANILO, a pour ambition de rendre accessible la gestion de patrimoine au plus grand nombre. Que vous soyez cadre d’entreprise, retraité, jeune actif, chef d’entreprise ou encore indépendant, Pauline vous accompagnera à chaque étape de votre vie.

Découvrez EDESIA PATRIMOINE à travers la présentation de sa fondatrice !

« Diplômée d’un Master en gestion de patrimoine et d’un Mastère spécialisé en patrimoine & immobilier, j’ai d’abord travaillé en Banque privée, puis, au sein de différents cabinets de gestion privée.

Forte de ces expériences et après avoir soufflé ma trentième bougie, je décide de fonder en 2023 mon cabinet de gestion de patrimoine à Nantes. Avec la création d’EDESIA PATRIMOINE, je peux exercer mon métier en mettant « l’humain et la transparence » au cœur de la relation client.

Je suis, par ailleurs, convaincue que la gestion de patrimoine ne devrait pas être réservée à une élite financière. Je crois fermement que chaque individu, quelle que soit sa situation, mérite une attention personnalisée pour atteindre ses objectifs patrimoniaux. »

Conseiller en Investissement Financier

Compétence Juridique Appropriée

Transactions immobilières

Courtier en assurance

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Notre démarche & approche

Chaque individu a des besoins et aspirations uniques.
C’est pourquoi nous adoptons une approche personnalisée.

LE RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE

Nous prenons le temps de comprendre vos objectifs, vos valeurs et votre situation personnelle et professionnelle actuelle.

LA PROPOSITION DE MISSION

Après avoir déterminés vos besoins, nous établissons une lettre de mission destinée à définir le cadre de notre intervention.

LA RESTITUTION

Nous vous remettons sous forme d’un rapport écrit nos recommandations et pistes d’optimisation.

LA MISE EN PLACE DES PRÉCONISATIONS

Nous mettons en place les solutions proposées. Nous travaillons en collaboration avec vos conseils habituels (notaires, avocats, experts-comptables, banquiers).

Le suivi annuel patrimonial

Nous assurons une gestion proactive de votre patrimoine en prenant en compte l’évolution de votre situation, des lois fiscales ainsi que des évènements de marchés.